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电信业利益再分配猜想
源自:上海旭兰电子科技有限公司

电信业利益再分配猜想

http://www.sina.com.cn 2008年05月27日 02:05  21世纪经济报道

  本报记者 丘慧慧

  重组无惊喜 电信业利益再分配猜想

  一位设备商调侃说,电信业的此次重组方案就像被嚼了4年的口香糖,已经毫无味道可言。

  《关于深化电信体制改革的通告》(已下简称《通告》)所暗示的重组方案,基本符合此前“六合三”的组合预测;而业界对通告中关于“深化电信体制改革的主要目标是发放三张3G牌照”的表述,亦大多波澜不惊——中国移动将得到TD—SCDMA牌照、中国电信得到CMDA2000牌照、新联通得到WCDMA牌照,也在意料之中。

  不过重组衍生的投资蛋糕仍然给人无限遐想,而通告所示,并不等于蛋糕的切分已告明晰。

  “3G牌照怎么发虽然还不是100%的确定,但存在其它方式的可行概率很低。”设备商人士指出,不确定因素目前主要集中在发牌的时间,建设进程的控制,“恐怕没有想象中的快”。

  他认为,正如《通告》开宗明义,重组的基本原则有三条,排在前两位的是“着力提高自主创新能力,加快转变发展方式”,以及“大力推进信息化与工业化融合,积极发展现代信息服务业”;而符合大众预期的“形成更为合理、有效的市场竞争格局,促进电信行业健康、协调发展”,则位列其后。

  这是一个令人玩味的表述。

  重组与3G同行的新形势下,是以“着力提高自主创新能力”(即TD)为先?还是以“有效市场竞争”(打破运营商失衡局面)为先?或者并驾齐驱,同步推进?

  “种种考虑决定了肯定不会大干快上。”设备商人士说,在业界大多数人看来,基于前几次电信业重组的经验,此轮电信业调整的定位要长远于“引入竞争”本身,从短期来看,没有赢家。

  因为,这将涉及更为复杂的利益链条:竞争格局变化带来的利益重新分配,包括围绕着重组和3G而生的运营商与设备商之间的利益纠葛等等。

  “短期无赢家”?

  关于谁是赢家,谁是输家的占卜,在重组消息之前,有过盛行的观点:

  被大多数人推到输家之位的是中移动。支撑理由认为,由于重组目标直指打破垄断,保持运营商之间的均衡发展,故而,占据了中国电信业70%利润的中移动成为本次“革命”的对象;加之三张牌照中,WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA,尤以TD的发展滞后,受累于此,中移动将会裹足缓前。

  对于中国电信,许多人认为它是本次电信重组的最大赢家。该结论的逻辑来自于:通过重组,新电信获得了梦寐以求的移动网络资源,可以弥补目前固网用户与业务增长乏力的局面。加之CDMA网络在经联通之手已显成熟之势,无论是网络成熟度,还是用户容量,都有优势。

  争议较多的是中国联通。正方意见认为,中国联通藉此消除了经营两张移动网络的压力,集中精力做好G网,并可以获得最成熟3G牌照WCDMA的经营权,故将成为此次重组的积极受益者;而反方则认为,与网通合并后人员安置问题将影响到公司长期的发展, C网出售的价格决定了新联通整合后是否有足够的资本进行G网的升级和固网的整合。

  但是,5月26日,《通告》发布后,市场转入了相对理性:

  “我们认为,新电信整合能否成功,能否通过全业务运营实现与中国移动的竞争还需要观察。”银河证券分析师王国平认为,不确认因素首先在于机构的人员的磨合。

  “我们认为本次电信重组,单从资产交割和人员安排的角度看应该会持续4-6个月,如果考虑到未来整合效应的体现,时间还会更长一些。” 王国平认为,此外,目前中国移动和中国网通都是本届奥运会的官方合作伙伴,这也将延长本次电信重组的时间。

  在“重组完成后发放3G牌照”前提下,3G进程将适当放慢。

  而另一方面,3G牌照将以何种方式发放,亦存在悬疑。王国平认为,未来中国3G牌照的发放除了要考虑电信重组,还会考虑新技术的进步,以及未来是否会出现WCDMA、CDMA2000预商用的情况,这将使3G各标准间的龟兔赛跑变得异常复杂。

  该观点得到了多家设备商的支持。他们一致认为,即使新联通、新电信与中移动同时获牌,也并不代表WCDMA、CDMA2000可以很从容地追赶TD发展的速度。

  “就像TD一样,会先要求在部分城市建预商用,不会一下子摊开。”一位TD设备商表示说,从重组扶持“自主创新能力”的角度出发,通过发牌时间和节奏的控制,客观上会为TD限制竞争者的追赶。

  申银万国分析师付娟亦表示了相同的疑问:“是否能改变中移动一家独大的行业格局,我们认为还有赖于后续3G牌照发放的时间,以及各家运营商在全业务牌照下各自的发展情况。”

  事实上,市场对于撼动中移动霸主之位存有如此巨大的疑问,原因来自于更多细节的不明确性,比如:在“号码可携带(转网)”获准政策之前,中移动高端客户不会因此流失;新电信和新联通的全业务竞争对中国移动的威胁程度还无法评判,反而由于全业务运营,原有固网的资费压力逐步显现;在新电信和新联通的整合过程中,中国移动的领先优势可能还会加大,因为在能预测的两年内,中国移动的用户数量会继续增长,新联通及新电信的用户会继续流失等等。

  “这只是重组的开始,而不是结束。”设备商说。

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